日前，興業(yè)銀行作為全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和主要投資人，成功為某企業(yè)承銷發(fā)行5億美元藍(lán)色可持續(xù)境外債券。該筆債券為全國(guó)首筆藍(lán)色可持續(xù)境外美元債券，期限3年。
面對(duì)近期國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)加劇、境外債券價(jià)格震蕩的復(fù)雜環(huán)境，境外債券發(fā)行不確定性加大。興業(yè)銀行充分運(yùn)用總分行、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)機(jī)制，綜合研判最新監(jiān)管政策和市場(chǎng)發(fā)行情況，助力發(fā)行人制定完善發(fā)行計(jì)劃，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口期。
興業(yè)銀行積極配合發(fā)行人開展實(shí)地海外路演，充分展示發(fā)行人信用資質(zhì)、發(fā)展前景及藍(lán)色戰(zhàn)略，成功吸引海內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，并為該筆債券提供大額基石訂單支持，最終訂單倍數(shù)突破2倍，票面利率較初始指引大幅收窄。
近年來，興業(yè)銀行持續(xù)深化“商行+投行”戰(zhàn)略，發(fā)揮投承聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，綜合運(yùn)用國(guó)內(nèi)、國(guó)際“兩種資源”“兩個(gè)市場(chǎng)”，創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)，助力眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)成功發(fā)行境外債券。
編輯： 仇九鼎糾錯(cuò)：171964650@qq.com
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